将軍足利義輝を倒した松永弾正が、次に狙うは繁栄を誇る堺の町と、美姫・夕子と昼顔。麾下(きか)の根来(ねごろ)僧軍を使い、己の野望を達成せんとする弾正と、自由の精神と富を守らんと近代的兵器で立ち向かう呂宋(るそん)助左衛門と厨子丸の死闘の行方は?